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私募基金

美国普盈律师事务所的私募股权团队运用市场领先的行业经验,在私募股权交易的完整生命周期中为其提供全面的服务。

交易。我所的私募股权交易团队常就并购和投资交易中的各项事宜为私募基金发起人和其他金融投资者以及接受私募股权投资的运营公司提供法律服务。我所协助买家和卖家进行公开和私人并购交易、杠杆收购、成长型资本投资、跨境交易、破产和其他收购危机企业的交易。我所团队在控制性和非控制性投资方面具有丰富经验,包括少数股权和成长型资本交易。我们还为私募股权基金和其被投资的公司提供公司并购和运营相关的法律服务。

我所私募股权交易团队的核心力量是分布在全球的包含100多名律师的并购团队,在过去五年中,我所并购团队参与了总值超过4200亿美元的725多起并购交易。我们的私募股权交易由强大的杠杆融资团队和与之匹配的税收、员工福利、合规、知识产权、保险、环境、房地产和诉讼团队相辅相成的完成。此外,我们卓越的保险理赔业务团队就有关保险的陈述和保证条款方面提供业界领先的意见。

投资基金。美国普盈律师事务所的投资基金团队经常向基金发起人及其投资人有限合伙就基金设立的全部事务提供法律服务。
我所律师为注册投资顾问和豁免投资顾问提供服务,包括向私募股权、风险投资、对冲基金和共同基金经理提供和其业务有关的各个方面的咨询服务,包括基金架构、托管账户。

我们就基金运作提供持续的服务,并协助客户处理广泛的合规事务,包括联邦和州的注册登记和适用的豁免、合规备案、经纪人和商品事务、招标/配售安排、交易惯例、衍生品、《员工退休收入安全法令》(简称“ERISA”)、利润分配以及合规政策和程序。

最后,我所私募股权团队成员相互密切合作,将基金设立和交易实践的各个方面相融合,为并购和投资交易提供综合解决方案,包括共同投资、二次转让、结束基金生命周期的交易、向基金发起人进行投资以及被投公司和投资团队的分拆。

代表性案例
  • The Raine Group的多项交易,包括其对Foursquare Labs、DraftKings Inc.、Propagate Content、Huuuge、Olo 和 Play Games24x7的成长资本投资。
  • WestJet Airlines Ltd. 以37亿美元出售给Onex。
  • 加州公共雇员退休系统(CalPERS)的一系列二级交易,涉及出售净资产价值超过40亿美元的100余份有限合伙权益。

美国普盈律师事务所的律师具有协助私募基金发起人和运营公司完成一系列市场领先交易的丰富经验。

代表基金发起人
  • Atalaya Capital Management的多项加以,包括其对Communications Tower Group和Torrecom的投资,以及将Veritas Finance 出售给White Oak Commercial Finance。
  • 阿波罗航空管理公司(D/B/A Carlyle Aviation Partners从美国国际集团(AIG)收购了一家拥有18架飞机的租赁公司。
  • Oz Management收购Spotify Technology S.A.的股权。
  • F.雷曼兄弟公司收购Waste Control Specialists LLC。
  • 美国橡树资本管理有限公司World Star Aviation从Investec处收购并融资了18架飞机。
  • KKR & Co. L.P.的多项交易,包括以24亿美元收购Sedgwick,从黑石集团收购Alliant保险服务有限公司,以及从Hellman & Friedman和JMI Equity收购互联网品牌。
  • Leonard Green & Partners的多项交易,包括与TPG Capital联手以30亿美元收购J. Crew,以16亿美元收购Jo-Ann Stores,以及以2.25亿美元收购Lucky Brand Jeans。
  • Odyssey Investment Partners的多项交易,包括收购Pexco LLC、将Pexco Aerospace以4.96亿美元出售给TransDigm Group Incorporated、将Pexco出售给Kohlberg & Co的关联公司以及将Duravant出售给华平投资集团。
  • 笛卡尔资本(Cartesian Capital)的多项交易,包括对GrupoTorreSur、Network Management Services和BTS Torres的投资。
  • 阿尔卑斯投资合伙有限公司(AlpInvest Partners)、黑石集团(The Blackstone Group)、凯雷集团(The Carlyle Group)Hellman & Friedman科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司(Kohlberg Kravis Roberts & Co.)Thomas H. Lee Partners在以87亿英镑收购VNU集团。
  • 麦格理基础设施合伙企业(Macquarie Infrastructure Partners)进行多项并购和出售交易,包括以28亿美元将Chicago Skyway出售给由CPPIB、OMERS和OTPP组成的投资者财团,还有以72亿美元收购普吉特能源(Puget Energy)。
  • CVC Capital Partners的多项交易,包括CVC和加拿大退休基金投资委员会(CPPIB)以46亿美元从TPG资本和Leonard Green & Partners领头的投资者财团手中收购宠物用品公司Petco。
  • 阿布扎比投资局(ADIA参与的由银湖资本领投的、对黑鹰网络进行35亿美元的共同投资。
  • CCMP Capital Advisors LLC同PQ Corporation以15.15亿美元将Niagara Holdings和PQ Corporation出售给凯雷集团。
  • 埃利奥特管理公司(Elliott Management Corporation)的私募股权业务分支Evergreen Coast Capital和卡塔尔投资机构(Qatar Investment Authority)以约16亿美元对Gigamon Inc.(纽交所代码:GIMO)进行私有化收购。
  • Littlejohn & Co.的诸多并购和出售交易,包括以4.75亿美元将Newgistics出售给Pitney Bowes Inc.(纽约证券交易所:PBI)。
  • Harvest Partners SCF LP对OTG Management投资2.5亿美元。
  • Calisolar Inc.的大股东哈德森清洁能源投资基金(Hudson Clean Energy Partners LP,对6N Silicon Inc的换股收购,包括对Calisolar Inc.的后续投资。
  • Cortec Group Fund V L.P.收购Barcodes Group, Inc.的全部股份。
  • Energy Capital Partners(收购财团成员之一)对TXU Corporation318亿美元的收购。
  • 作为能源合规法律顾问,代表Brookfield Business Partners L.P以46亿美元收购西屋电气公司。
  • LS Power Equity Partners的多项交易,包括从Dynegy Inc.以15亿美元收购发电资产、终止与Dynegy Inc.的合资企业、以15.4亿美元收购杜克能源北美公司(Duke Energy North America)的发电资产,以及多起对发电资产和投资公司进行收购和出售的交易。
  • One Equity Partners在全球范围内从摩根大通中分离,以及向Lexington Partners和AlpInvest出售剩余组合资产。
  • Financial investor对一家美国金融服务公司的数十亿美元的投资。
  • Stone Point Capital和Cunningham Lindsey收购GAB Robins的损失调整业务。
  • The D. E. Shaw Group收购凯雷集团媒体业务的可能交易。
  • AIF Capital与纳斯达克上市媒体公司Charm Communications的私有化交易。
  • 基金联合体收购二级交易中私募基金的有限合伙权益。
  • 资本集团(Capital Group)投资医药和消费者零售行业。

代表公司
  • HOYA Corporation贝恩资本作为财团成员以178亿美元收购东芝闪存芯片业务。
  • 欧力士航空租赁公司(ORIX Aviation)以22亿美元收购了Avolon Holdings Ltd.30%的股份。
  • ComplySciVista Equity Partners.旗下公司的战略投资。
  • Netskope获得Sequoia Capital Global Equities的3.4亿美元投资。
  • Social Tables Inc.出售给Cvent Inc.(Vista Equity Partners.投资的一家公司)。
  • OANDA Global CorporationCVC Capital Partners的全资子公司收购。
  • Bizness Apps Inc.获得Think3的投资(Think3是以10亿级美元专注SaaS领域的私募基金)。
  • Parsons阿灵顿资本(Arlington Capital Partners收购先进技术领域的创新问题方案供应商阿尔法北极星公司(Polaris Alpha)。
  • Dependable Global Solutions DGS阿灵顿资本(Arlington Capital Partners)投资的Integrity Applications Incorporated (IAI)收购。
  • Sabre Holdings以50亿美元出售给TPG 资本TPG Capital银湖资本(Silver Lake Partners
  • 8minutenergy Renewables LLC摩根大通资产管理公司(J.P. Morgan Asset ManagementUpper Bay Infrastructure Partners.的关联公司设立合营企业。
  • UltraV Holdings LLC收购Relativity Holdings LLC及其某些子公司的几乎所有资产和某些债务,使其免于因信用投标而破产。UltraV是由Sound Point Capital Management和RMRM Holdings基金管理的合营企业。
  • Financial institution从私人投资基金收购金融技术资产的投资公司。
  • AT&T对风投基金进行投资。
  • 阿里巴巴集团向投资者(包括银湖资本(Silver Lake Partners、DST全球投资(DST Global)和淡马锡(Temasek在内)出售其16亿美元的股份。

基金驱动的并购交易和精选基金的设立
  • 加州公务员退休基金(CalPERS以27亿美元出售其在43家房地产投资基金的有限合伙权益。
  • 一家大型的全球投资顾问进行的私募股权、风险投资和机会型直接投资以及和顶级发起人的共同投资。
  • Asia Alternatives Management LLC与富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)建立私募股权合营企业富兰克林·邓普顿私募股权基金(FTPE)以为投资者提供个性化的全球私募基金解决方案。
  • Global alternative asset manager一家全球替代性资产管理人和一家全球性运营公司合资创设资产管理业务。
  • HarbourVest Partners的诸多共同投资和二次投资交易。
  • 一家几十亿美金的家族办公室和一家私募股权和风险投资基金发起人的投资安排。
  • 一家主权财富基金对一家全球私募基金发起人的普通合伙人的投资。
  • CHL Medical Partners完成四支风投基金的成立,其中包括一支伊斯兰基金。
  • New Era Ventures成立投资基金相关事宜。
  • Schroders成立投资基金相关事宜。

行业荣誉
  • 我所被《法律500强-美国(2020)》评为“第一梯队:美国中型市场并购业务”。
  • 2020年上半年,我所被Factset评为美国中型市场并购业务领域“前20名”
  • Pitchbook将美国普盈律师事务所评为2019年第一季度非收购交易业务领域“十大”私募股权投资顾问(基于交易个数统计),以及2019年第二季度私募股权退出业务领域“十五位”法律顾问(基于交易个数统计)。

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